Kreditkartenumsätze in Candis verwalten
Mit einer virtuellen oder physischen Candis Kreditkarte überträgst du alle Kreditkartenumsätze automatisch und in Echtzeit an Candis. In diesem Artikel erfährst du, wo du deine Kreditkartentransaktionen findest, wie du Belege hinzufügst und wie der Export funktioniert.
Wie gelangen Kreditkartenumsätze nach Candis?
Sobald du eine Candis Kreditkarte bestellst, verbindet Candis die Kreditkarte automatisch mit deinem Candis Account.
Candis überträgt jede Kreditkartentransaktion in Echtzeit in deinen Account.
Du siehst sowohl gebuchte, ausstehende als auch abgelehnte Transaktionen.
Auch ausstehende oder abgelehnte Transaktionen erscheinen in der Transaktionsübersicht. So behältst du jederzeit den Überblick über alle Kartenbewegungen.
Wo findest du deine Kreditkartentransaktionen?
Du findest deine Kreditkartentransaktionen in Candis im Menü Eingang und im Menü Archiv – jeweils im Reiter Transaktionen.
Im Menü Eingang → Reiter Transaktionen siehst du alle Kreditkartentransaktionen, denen noch kein Beleg zugeordnet ist.
Nutze diesen Bereich, um fehlende Belege zu ergänzen.
Im Menü Archiv → Reiter Transaktionen siehst du alle Kreditkartentransaktionen, unabhängig davon, ob ein Beleg verknüpft ist oder nicht.
Hier prüfst du bereits verarbeitete oder abgeschlossene Transaktionen.Kreditkarte → Transaktionen:
Wähle eine Kreditkarte aus und öffne den Reiter Transaktionen, um die Umsatzliste dieser Kreditkarte einzusehen.
So unterscheidest du schnell zwischen offenen und bereits dokumentierten Kreditkartentransaktionen.
Welche Aktionen sind mit Kreditkartentransaktionen möglich?
In der Detailansicht einer Kreditkartentransaktion kannst du folgende Aktionen durchführen:
Rechnung verbinden
Du kannst eine bestehende Rechnung mit der Kreditkartentransaktion verknüpfen oder eine neue Rechnung hochladen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du in diesem ArtikelAls „Keine Rechnung erforderlich“ markieren
Wenn für eine Kreditkartentransaktion kein Beleg notwendig ist, kannst du die Transaktion entsprechend kennzeichnen.
Die Transaktion erscheint dann nicht mehr im Bereich Eingang als offen.
Rechnung in Fremdwährung an eine Transaktion anhängen
Wenn du mit der Candis Kreditkarte in einer Fremdwährung zahlst — z. B. USD — zeigt Candis in der Transaktionsansicht automatisch beide Beträge:
Den Originalbetrag in der Fremdwährung, z. B. USD 500
Den EUR-Abrechnungsbetrag in Klammern, z. B. (EUR 460)
Das gilt in der Transaktionsliste, in der Transaktionsdetailansicht und in der Belegdetailansicht.
Du kannst eine Rechnung in Fremdwährung direkt mit einer EUR-Transaktion verknüpfen — eine manuelle Umrechnung ist nicht nötig. Candis zeigt die Originalwährung der Rechnung und den EUR-Abrechnungsbetrag der Transaktion nebeneinander an.
Beachte: Welcher Betrag und welche Währung in den Export übernommen werden, hängt davon ab, ob du die Buchung als kreditorische Buchung oder als Standardbuchung durchführst. Mehr dazu findest du im Artikel Kreditkarteneinrichtung für API und Candis CSV Nutzer.