Du kannst eine Rechnung entweder automatisch über das Auto-Matching oder manuell mit einer Kreditkartentransaktion verknüpfen.
Auto-Matching: Automatische Verknüpfung von Rechnung und Transaktion
Sobald du einen Beleg in Candis hochlädst, startet das Auto-Matching. Das funktioniert in zwei Fällen:
Du leitest eine Rechnung per E-Mail-Import weiter.
Du lädst eine Rechnung manuell in Candis hoch.
Candis prüft automatisch, ob eine passende Kreditkartentransaktion existiert, und verknüpft die Rechnung mit der entsprechenden Zahlung.
Zeitlicher Rahmen:
Der Abgleich erfolgt in der Regel innerhalb weniger Minuten. In Einzelfällen kann der Vorgang bis zu 48 Stunden dauern.
Ergebnis der automatischen Verknüpfung:
Die Kreditkartentransaktion verschwindet aus dem Menü Eingang.
Das verknüpfte Dokument befindet sich im Archiv.
In der Detailansicht der Transaktion erkennst du an mehreren Stellen, dass eine automatische Verknüpfung erfolgt ist.
Du kannst eine bestehende Verknüpfung jederzeit aufheben und die Transaktion wieder vom Dokument trennen.
Manuelle Verknüpfung: Rechnung direkt an eine Transaktion anhängen
Wenn keine automatische Verknüpfung erfolgt oder du die Rechnung direkt zuordnen möchtest, kannst du die Verknüpfung manuell herstellen.
So gehst du vor:
Öffne das Menü Eingang.
Wähle eine Kreditkartentransaktion ohne verknüpfte Rechnung aus.
Klicke auf Rechnung hochladen oder Dokument auswählen
Lade eine neue Rechnung hoch oder wähle ein bereits vorhandenes Dokument aus.
Du kannst eine Rechnung auch über die mobile App scannen und direkt hochladen.
Nach dem Hochladen:
Die Kreditkartentransaktion erscheint nicht mehr im Menü Eingang.
Die Rechnung befindet sich im Eingang und ist mit der Transaktion verbunden. Die Prozessierung läuft nun über die Rechnung.