In diesem Artikel erfährst du, wie du zwischen mehreren Gesellschaften wechselst, sie filterst und was du bei der Einrichtung einer neuen Gesellschaft beachten musst.
Mehrere Gesellschaften in Candis nutzen
In Candis kannst du mit mehreren Gesellschaften arbeiten. Diese Gesellschaften müssen nicht miteinander verbunden sein.
Du kannst zum Beispiel:
mehrere rechtlich eigenständige Unternehmen verwalten
Test- und Live-Gesellschaften parallel nutzen
Mandanten/Projekte getrennt voneinander abbilden
Jede Gesellschaft funktioniert eigenständig mit eigenen Mitgliedern, Workflows und Einstellungen.
Gesellschaftsmenü öffnen
Alle Gesellschaften, in denen du eingeladen bist, findest du im Gesellschaftsmenü oben links in der Navigation.
So wechselst du die Gesellschaft
Öffne das Gesellschaftsmenü oben links.
Wähle die gewünschte Gesellschaft aus der Liste aus.
Nach dem Wechsel arbeitest du ausschließlich in der ausgewählten Gesellschaft.
Daten wie Rechnungen, Freigaben oder Zahlungen sind immer einer bestimmten Gesellschaft zugeordnet.
Offene Aufgaben pro Gesellschaft einsehen
Im Gesellschaftsmenü siehst du zusätzlich:
die Anzahl der offenen Aufgaben im Eingang
die Anzahl der offenen Freigaben
weitere relevante Statusanzeigen
So erkennst du direkt, in welcher Gesellschaft aktuell Handlungsbedarf besteht.
Gesellschaften filtern und sortieren
Wenn du Zugriff auf viele Gesellschaften hast, kannst du die Liste im Gesellschaftsmenü:
über die Suchfunktion durchsuchen
nach Kriterien wie Zuletzt verwendet sortieren
nach bestimmten Bereichen filtern (z. B. Eingang, Freigaben, Export)
Diese Funktionen helfen dir, schnell die richtige Gesellschaft zu finden.
Neue Gesellschaft einrichten
Wenn du eine neue Gesellschaft in Candis anlegen möchtest, wende dich an den Support.
Der Support unterstützt dich bei:
der Einrichtung der neuen Gesellschaft
der technischen Anbindung (z. B. Buchhaltungssystem)
der initialen Konfiguration