Im Menü Eingang finden sich alle Kreditkartentransaktionen, die noch nicht vollständig sind. Das kann bedeuten, dass:
die Zahlung noch verarbeitet wird
falls nötig die Transaktion noch nicht mit Keine Rechnung erforderlich markiert wurde
Alle diese Transaktionen haben gemeinsam, dass die Zahlung noch nicht mit einer Rechnung verknüpft wurde.
Eine Rechnung einer Transaktion hinzufügen
Auto-Matching
Sobald ein Beleg in Candis hochgeladen wird (entweder über den Email-Import oder den manuellen Upload), versucht Candis, die Rechnung automatisch der richtigen Transaktion zuzuordnen. Der Abgleich ist normalerweise innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, kann aber bis zu 48 Stunden dauern.
Sobald der Beleg automatisch hinzugefügt wurde, wird die Transaktion nicht mehr im Eingang angezeigt - das Dokument befindet sich nun im Archiv.
Wenn du eine Transaktion anklickst, die automatisch verknüpft wurde, ist dies an mehreren Stellen ersichtlich.
Eine Transaktion kann jederzeit vom Dokument getrennt werden.
Manuelles Hinzufügen einer Transaktion zu einem Dokument
Klicke auf eine Kreditkartentransaktion mit fehlendem Dokument. In der geöffneten Transaktionen hast du die Möglichkeit über die Schaltfläche Rechnung hochladen ein Dokument zu deiner Transaktion hochzuladen oder ein vorhandenes Dokument auszuwählen.
Wichtig: Du kannst auch mit der Mobile App einen Scan einer Rechnung hochladen.
Nach dem Hochladen wird die Transaktion im Eingang nicht mehr angezeigt. Das Dokument ist anschließend im Eingang und kann von einem:r Anforderer:in bearbeitet werden.