Neue Kreditkarte anfragen und Änderungen beantragen
In diesem Artikel erfährst du, wie du eine neue Kreditkarte anfragst, Limits festlegst und Änderungen an bestehenden Karten beantragst.
Neue Kreditkarte anfragen
Dashboard öffnen
Klicke auf das Candis Logo oben links.
Öffne dein Dashboard.
Klicke auf Karte anfragen.
Kartenart und Limit festlegen
Wähle einen Kartentyp aus.
Lege das Gesamtlimit der Kreditkarte fest.
Bestimme, wie oft sich das Limit zurücksetzt:
monatlich
vierteljährlich
jährlich
gesamt (kein Reset)
Definiere das Transaktionslimit (maximaler Betrag pro Zahlung).
Beachte: Das Gesamtlimit begrenzt den verfügbaren Betrag im gewählten Zeitraum. Das Transaktionslimit begrenzt einzelne Zahlungen.
Verwendung der Karte festlegen
Vergib eine Kartenbezeichnung.
Beispiel: Fachmesse Hamburg oder Marketing Ausgaben
Lege die Gültigkeitsdauer fest.
Die Kartenbezeichnung hilft dir, den Zweck der Karte eindeutig zu erkennen.
Buchhaltungsinformationen hinterlegen
Trage Buchhaltungsinformationen ein, zum Beispiel:
Geschäftspartner
Kostenstelle
Freigeber:in
Sende die Anfrage ab.
Alle Transaktionen, die mit dieser Kreditkarte erfolgen, übernehmen diese Informationen automatisch in die Vorkontierung.
Warum Buchhaltungsinformationen sinnvoll sind
Wenn du Kreditkarten nach Zweck strukturierst, profitierst du von einer klaren Vorkontierung:
Schnellere Verarbeitung von Transaktionen
Weniger manueller Aufwand für Buchhalter:innen
Geringere Fehleranfälligkeit
Bessere Übersicht im Dashboard – auch bei vielen Kreditkarten
Beispiel: Lege eigene Karten für bestimmte Händler oder Ausgabenkategorien wie Marketing Ausgaben an.
Änderungen an bestehenden Kreditkarten beantragen
Du kannst das Kreditkartenlimit bestehender Karten jederzeit anpassen lassen.
Öffne dein Dashboard.
Wähle eine bestehende Kreditkarte aus.
Klicke auf Einstellungen.
Beantrage die gewünschte Änderung, zum Beispiel ein neues Limit.
Sobald die Buchhaltung die Anfrage genehmigt, steht dir das neue Kreditkartenlimit direkt zur Verfügung.