Mit der Rolle Kartenmanager:in kannst du Candis Kreditkarten erstellen, bearbeiten und verwalten.
In diesem Artikel erfährst du, wie du neue Karten anlegst, sinnvoll vorkontierst und bestehende Karten anpasst.
Kreditkarte erstellen
Neue Karte anlegen
Klicke auf der Startseite auf Neue Karte erstellen
oderÖffne Kreditkarten und klicke oben rechts auf Neue Karte erstellen.
Mitarbeiter:in auswählen und Kartentyp festlegen
Wähle das Mitglied, für das du die Karte erstellen möchtest.
Lege den Kartentyp sowie die Kartenlimits fest.
Du definierst dabei:
Das Gesamtlimit der Karte
Den Reset-Zeitraum (monatlich, vierteljährlich, jährlich oder gesamt – ohne Reset)
Das Maximallimit pro Transaktion
Verwendung der Karte definieren
Vergib eine Kartenbezeichnung (z. B. „Fachmesse Hamburg“ oder „Marketing Software“).
Lege die Gültigkeitsdauer fest.
Eine klare Bezeichnung hilft dir später, Karten nach Zweck auszuwerten und korrekt zuzuordnen.
Buchhaltungsinformationen hinterlegen
Im letzten Schritt ergänzt du Buchhaltungsinformationen wie:
Geschäftspartner
Kostenstelle
Freigeber:in
Jede Zahlung mit dieser Karte enthält diese Informationen automatisch in der Vorkontierung.
Warum Buchhaltungsinformationen auf Kartenebene sinnvoll sind
Wenn du Karten nach Zweck erstellst (z. B. pro Händler oder pro Ausgabentyp wie „Marketing“), profitieren du und dein Buchhaltungsteam von:
Schnelleren Freigabeprozessen
Weniger manuellen Eingaben
Geringerer Fehleranfälligkeit
Klarer Struktur trotz vieler Karten
Da du unbegrenzt viele Karten erstellen kannst, bietet es sich an, Karten gezielt nach Einsatzzweck aufzuteilen.