Desk.SageConnect holt in festgelegten Abständen Daten aus Candis ab und importiert sie in Sage 100. In diesem Artikel erfährst du, wie du festlegst, an welchen Wochentagen und zu welchen Zeiten Desk.SageConnect diese Übertragung startet.
Voraussetzungen
Du hast Zugriff auf den Rechner oder Server, auf dem Desk.SageConnect installiert ist.
Die Verbindung zwischen Desk.SageConnect und der Candis API besteht bereits.
Du kennst das Kennwort für den Sage 100 Mandanten, dessen Übertragungszeiten du ändern möchtest.
Du nimmst diese Einstellung außerhalb von Candis vor. Eine bestimmte Rolle in Candis brauchst du dafür nicht.
Schritt 1: Desk.SageConnect öffnen
Öffne die Anwendung Desk.SageConnect über das Desktop-Symbol auf dem Rechner oder Server, auf dem die Übertragung läuft.
Schritt 2: Mandant auswählen und anmelden
Desk.SageConnect öffnet das Fenster Anmeldung Sage 100. Das Fenster zeigt die Datenbank, den Benutzer und den aktuell ausgewählten Mandanten.
Prüfe den angezeigten Mandanten.
Klicke auf Mandant wechseln, wenn du die Übertragungszeiten für einen anderen Mandanten anpassen möchtest, und wähle den gewünschten Mandanten aus.
Gib das Kennwort in das Feld Kennwort ein.
Klicke auf Anmelden.
Beachte: Desk.SageConnect speichert die Einstellungen für Tage und Zeit pro Mandant. Möchtest du die Übertragungszeiten für mehrere Mandanten ändern, wiederhole die Anpassung für jeden Mandanten einzeln.
Schritt 3: Den Candis API Task öffnen
Öffne in der linken Navigation den Ordner APIs.
Wähle den Eintrag Desk GmbH Candis API aus.
Klicke auf den Reiter Desk GmbH Candis API Task.
Der Task zeigt die drei Bereiche Allgemein, Tage und Zeit.
Schritt 4: Wochentage festlegen
Lege im Bereich Tage fest, an welchen Wochentagen Desk.SageConnect Daten aus Candis abholt.
Wähle unter Typ den Eintrag Täglich aus.
Setze das Häkchen bei jedem Wochentag, an dem Desk.SageConnect die Übertragung ausführen soll.
Entferne das Häkchen bei jedem Wochentag, an dem Desk.SageConnect keine Übertragung ausführen soll.
Entfernst du das Häkchen bei Samstag und Sonntag, führt Desk.SageConnect am Wochenende keine Übertragung aus. Freigegebene Belege aus dem Wochenende überträgt Desk.SageConnect dann mit dem ersten Lauf am nächsten aktiven Wochentag.
Schritt 5: Zeiten festlegen
Im Bereich Zeit legst du fest, wann Desk.SageConnect die Übertragung startet. Unter Typ stehen zwei Einträge zur Auswahl: Intervall für mehrere Übertragungen innerhalb eines Zeitfensters und Uhrzeit für eine einzelne Übertragung zu einem festen Zeitpunkt.
Option 1: Mehrere Übertragungen pro Tag über den Typ Intervall
Wähle im Bereich Zeit unter Typ den Eintrag Intervall aus.
Trage im Feld Intervall den Abstand in Minuten ein, in dem Desk.SageConnect die Übertragung wiederholt.
Trage im Feld Uhrzeit ab die Uhrzeit ein, ab der Desk.SageConnect die Übertragung startet.
Trage im Feld Uhrzeit bis die Uhrzeit ein, bis zu der Desk.SageConnect die Übertragung ausführt.
Option 2: Eine Übertragung pro Tag über den Typ Uhrzeit
Wähle im Bereich Zeit unter Typ den Eintrag Uhrzeit aus.
Trage im Feld Uhrzeit den Zeitpunkt ein, zu dem Desk.SageConnect die Übertragung startet.
Beim Typ Uhrzeit startet Desk.SageConnect die Übertragung einmal pro ausgewähltem Wochentag. Die Felder Intervall, Uhrzeit ab und Uhrzeit bis entfallen bei dieser Auswahl.
Tipp: Stimme die Zeiten auf eure Arbeitszeiten ab. Ein Zeitfenster von 08:00 bis 18:00 deckt einen üblichen Arbeitstag ab und vermeidet Übertragungen in der Nacht.
Schritt 6: Einstellungen speichern
Klicke im oberen Bereich des Fensters auf Speichern. Desk.SageConnect übernimmt die neuen Einstellungen für Tage und Zeit erst nach dem Speichern.
Beachte: Das Häkchen bei Aktiv im Bereich Allgemein muss gesetzt bleiben. Ohne dieses Häkchen führt Desk.SageConnect den Task nicht aus, unabhängig von den Einstellungen unter Tage und Zeit.
Anwendungsbeispiele
Laufender Betrieb in der Buchhaltung
Wochentage Montag bis Freitag, Typ Intervall, Intervall 30, Uhrzeit ab 08:00, Uhrzeit bis 18:00. Desk.SageConnect überträgt an Werktagen alle 30 Minuten und deckt damit den Arbeitstag ab.
Hohe Belegmenge zum Monatsabschluss
Wochentage Montag bis Freitag, Typ Intervall, Intervall 10, Uhrzeit ab 07:00, Uhrzeit bis 20:00. Desk.SageConnect überträgt freigegebene Belege in kurzen Abständen, sodass sie zeitnah in Sage 100 zur Verfügung stehen.
Eine Übertragung pro Tag
Wochentage Montag bis Freitag, Typ Uhrzeit, Uhrzeit 18:00. Desk.SageConnect überträgt einmal am Abend gesammelt alle Belege des Tages.