Mit dem Integrationstyp DATEV Adjacent exportierst du deine Belegdaten aus Candis in Buchhaltungssysteme wie SESAM, ADDISON, Lexware, Simba oder Agenda. In diesem Artikel erfährst du, wie du dein Exportziel auswählst und optional den DATEV Belegbilderservice verbindest.
Voraussetzungen
Deine Gesellschaft hat den Integrationstyp DATEV Adjacent. Den Integrationstyp siehst du unter Einstellungen > Meine Gesellschaft.
Du hast in Candis die Rolle Administrator:in oder Buchhalter:in.
Nur für die optionale Verbindung des DATEV Belegbilderservice: Du besitzt ein DATEV-Authentifizierungsmedium (DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin), und der Belegbilderservice ist in der MyDATEV Mandantenregistrierung für deinen Mandanten bestellt und freigegeben.
Exportziel auswählen
Öffne in Candis Einstellungen > Export.
Wähle dein Exportziel aus: SESAM, ADDISON, Lexware, Simba, Agenda oder Andere Software. Die Einstellungen können je nach Software variieren.
Klicke auf Export einrichten.
Tipp: Findest du deine Buchhaltungssoftware nicht in der Auswahl, wähle Andere Software. Candis erstellt den Export dann im DATEV-Format (CSV), das viele Buchhaltungssysteme importieren können.
Optional: DATEV Belegbilderservice verbinden
Wenn du SESAM oder Andere Software als Exportziel wählst, bietet Candis dir zusätzlich an, den DATEV Belegbilderservice zu verbinden. Der DATEV Belegbilderservice überträgt die Belegbilder deiner exportierten Belege nach DATEV Unternehmen online — zum Beispiel, damit deine Steuerkanzlei dort auf die Belegbilder zugreifen kann. Deine Belegdaten exportierst du weiterhin als Datei im Format deines Exportziels und importierst sie in deine Buchhaltungssoftware.
Beim Integrationstyp DATEV Adjacent verbindet Candis ausschließlich den DATEV Belegbilderservice. Eine Auswahl zwischen Buchungsdatenservice, Rechnungsdatenservice 1.0 und Belegbilderservice gibt es nur beim Integrationstyp DATEV.
Klicke im Schritt Mit DATEV authentifizieren auf Weiter zu DATEV und melde dich mit deiner DATEV SmartCard oder deinem DATEV SmartLogin an.
Wähle im Schritt Mandant auswählen deinen Mandanten aus.
Klicke auf Exporteinstellungen, um die Einrichtung abzuschließen.
Möchtest du keine Verbindung zu DATEV herstellen, klicke auf DATEV-Verbindung überspringen.
Beachte: Eine übersprungene DATEV-Verbindung kannst du nicht direkt nachholen. Möchtest du den DATEV Belegbilderservice später verbinden, klicke unter Einstellungen > Export auf Zurücksetzen und durchlaufe die Einrichtung erneut.
Exporteinrichtung zurücksetzen
Möchtest du dein Exportziel wechseln oder den DATEV Belegbilderservice nachträglich verbinden, setze die Einrichtung zurück: Öffne Einstellungen > Export und klicke auf Zurücksetzen. Anschließend durchläufst du die Einrichtung erneut — wähle dein Exportziel aus und stelle die DATEV-Verbindung her oder überspringe sie.
Beachte: Das Zurücksetzen betrifft die Exporteinrichtung, nicht deine Belege. Bereits exportierte Belege bleiben unverändert.
Anwendungsbeispiele
SESAM mit Belegbildern für die Kanzlei: Deine Gesellschaft bucht in SESAM-Fibu, die Steuerkanzlei arbeitet mit DATEV Unternehmen online. Du wählst SESAM als Exportziel und verbindest zusätzlich den DATEV Belegbilderservice — die Buchungsdaten importierst du in SESAM-Fibu, die Belegbilder stellt Candis der Kanzlei in DATEV Unternehmen online bereit.
Agenda ohne DATEV-Verbindung: Deine Gesellschaft bucht vollständig in Agenda. Du wählst Agenda als Exportziel — den Schritt zur DATEV-Verbindung zeigt Candis bei Agenda nicht an, du gelangst direkt zu den Exporteinstellungen.