Zahlungsstatus manuell hinterlegen
Öffne die gewünschte Rechnung in Candis.
Scrolle innerhalb der Rechnung nach unten zum Abschnitt Zahlung.
Öffne das Dropdown-Menü Zahlungsstatus und wähle Bezahlt aus.
Hinterlege das Zahlungsdatum, an dem die Zahlung erfolgt ist.
Tipp: Wenn du den Zahlungsstatus auf Bezahlt setzt, ohne eine Überweisung über Candis zu erstellen, lass das Häkchen bei Überweisung erstellen deaktiviert.
Vorschläge für den Zahlungsstatus
Candis schlägt jetzt automatisch sowohl den Zahlungsstatus (Bezahlt/Nicht bezahlt) als auch das Bezahlt-Datum für Rechnungen vor. Du kannst Vorschläge für den Zahlungsstatus in den Einstellungen > Feldeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.
Ob der Vorschlag angewendet wird, hängt von der Einstellung Überweisung erstellen des Geschäftspartners ab:
Überweisung erstellen aktiviert: Wenn die Checkbox Überweisung erstellen im Posteingang > Verarbeitungsformular angehakt wird, wird der Vorschlag für den Zahlungsstatus nicht angewendet.
Überweisung erstellen deaktiviert: Wenn die Checkbox Überweisung erstellen im Posteingang > Verarbeitungsformular nicht angehakt wird, wird der Vorschlag für den Zahlungsstatus angewendet.
Wenn kein Datumsvorschlag verfügbar ist, wird das Rechnungsdatum verwendet, um das Feld Bezahlt am voreinzufüllen. Diese Einstellung wird ebenfalls über die Feldeinstellungen gesteuert.
Beachte: Das manuelle Setzen des Zahlungsstatus ist nur für Nutzer:innen mit der Rolle Administrator, Buchhalter oder Anforderer möglich.