In diesem Artikel erfährst du, wie du Mitglieder in Candis verwaltest, einlädst, deaktivierst oder reaktivierst und Rollen anpasst.
Überblick: Bereich Einstellungen > Mitglieder
Im Bereich Einstellungen > Mitglieder siehst du alle Mitglieder einer Gesellschaft in einer zentralen Übersicht.
Du kannst in dieser Ansicht:
alle aktiven, ausstehenden und deaktivierten Mitglieder anzeigen
die Mitgliederliste herunterladen
neue Mitglieder einladen
Einladungen an ausstehende Mitglieder erneut senden
aktive Mitglieder deaktivieren oder reaktivieren
Rollen und Rechte von aktiven Mitgliedern anpassen
Mitglieder filtern
Nutze die Filter oberhalb der Mitgliederliste, um gezielt nach Status zu sortieren:
Aktiv – Mitglieder mit Zugriff auf Candis
Ausstehend – Mitglieder, die eine Einladung erhalten, aber die Registrierung noch nicht abgeschlossen haben
Deaktiviert – Mitglieder ohne Zugriff auf Candis
So behältst du auch bei vielen Mitgliedern den Überblick.
Neue Mitglieder einladen
Öffne den Bereich Einstellungen > Mitglieder.
Klicke auf Neu erstellen.
Gib die E-Mail-Adresse des neuen Mitglieds ein.
Wähle die passende Rolle aus.
Sende die Einladung ab.
Das eingeladene Mitglied erhält eine E-Mail und schließt darüber die Registrierung ab.
Tipp: Wenn ein Mitglied die Einladung nicht erhalten hat, prüfe den Status über den Filter Ausstehend und sende die Einladung erneut.
Rollen und Rechte anpassen
Öffne den Bereich Einstellungen > Mitglieder.
Wähle ein aktives Mitglied aus der Liste aus.
Passe die zugewiesene Rolle an.
Die neue Rolle gilt sofort und verändert die Berechtigungen des Mitglieds entsprechend.
Beachte: Nur Nutzer:innen mit entsprechender Berechtigung können Rollen ändern.
Mitglieder deaktivieren
Wenn du ein Mitglied deaktivierst, entziehst du ihm sofort den Zugriff auf Candis.
So deaktivierst du ein Mitglied
Öffne den Bereich Einstellungen > Mitglieder.
Wähle ein aktives Mitglied aus.
Starte die Aktion Deaktivieren.
Während der Deaktivierung prüft Candis automatisch, ob das Mitglied noch:
Teil eines Workflows ist
einer Freigabe zugeordnet ist
eine Kreditkarte besitzt
andere aktive Verknüpfungen hat
Du musst diese Verbindungen zuerst lösen, bevor du die Deaktivierung abschließen kannst.
Solange eine aktive Verknüpfung besteht, lässt sich das Mitglied nicht deaktivieren.
Mitglieder reaktivieren
Öffne den Bereich Einstellungen > Mitglieder.
Filtere nach Deaktiviert.
Wähle das gewünschte Mitglied aus.
Starte die Aktion Reaktivieren.
Nach der Reaktivierung erhält das Mitglied wieder Zugriff gemäß der zugewiesenen Rolle.