Das neue Dashboard bringt nicht nur ein frisches Design, sondern auch erweiterte Funktionen, die dir helfen, deine Buchhaltungsaufgaben effizienter im Blick zu behalten. In diesem Artikel erfährst du, welche Bereiche es gibt und wie du sie optimal nutzt.
Bereiche im neuen Dashboard
1. Meine Aufgaben
Im Bereich Meine Aufgaben findest du alle offenen To-dos, die direkt deine Aufmerksamkeit erfordern.
Die Aufgaben sind thematisch unterteilt in:
Eingang
Freigaben
Verträge
Export
👉 Tipp: Nutze diesen Bereich, um schnell zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.
2. Monitoring
Der Bereich Monitoring steht Nutzer:innen mit den Rollen Administrator oder Buchhalter zur Verfügung.
Er gibt dir einen erweiterten Überblick über Vorgänge, die du selbst nicht direkt bearbeiten kannst, die aber relevant für dich sind.
Dazu gehören:
Alle Rechnungen im Prozess
Fehlende Rechnungen für Kreditkartentransaktionen
Lange unbearbeitete Freigaben
3. Mehr aus Candis herausholen
Unter Mehr aus Candis herausholen findest du aktuelle Informationen wie:
Produktupdates und neue Features
Anleitungsvorschläge
Anstehende Webinare
Erweiterungsmöglichkeiten deiner Pakete
4. Kreditkarten-Wallet
Im Kreditkarten-Wallet verwaltest du deine Firmenkreditkarten:
Übersicht aller aktiven Karten
Anzeige der verfügbaren Beträge
Verwaltung deiner Karten
Möglichkeit, eine neue Karte zu beantragen
👉 Tipp: Du siehst hier nur die Karten, die dir persönlich zugewiesen wurden.
5. Auswertungen
Im Bereich Auswertungen kannst du:
Neue Auswertungen erstellen
Rechnungsvolumina nach Kostenstellen oder Kostenträgern beobachten
Mehr zum Bereich Auswertungen findest du hier.
Anwendungsbeispiele
Als Buchhalter erkennst du im Bereich Monitoring sofort, wenn Freigaben zu lange offen sind und kannst deine Kolleg:innen darauf hinweisen.
Als Teamleiter nutzt du Auswertungen, um monatliche Kosten auf dein Projektteam zu verteilen.
Als Karteninhaber prüfst du im Kreditkarten-Wallet, wie viel Budget auf deiner Firmenkarte noch verfügbar ist.