Unter dem Menüpunkt "Geschäftspartner" kannst du als "Administrator:in / Buchhalter:in" oder "Anforderer:in" alle bisher angelegten Kontakte einsehen, bearbeiten, archivieren oder zusammenführen, falls Kontakte doppelt angelegt worden sind.
Kontakte zusammenführen
Um Kontakte zusammenzuführen, wähle diese in der Liste aus und klicke anschließend auf "Kontakte zusammenführen".
In dem erscheinenden Fenster siehst du die ausgewählten Kontakte, welche zusammengeführt werden sollen. Du kannst direkt auswählen, welcher der Kontakt ist, der bestehen bleiben soll - oder sogar einen neuen Namen erstellen.
Kontakte archivieren
Um einen Geschäftspartner zu archivieren, wähle diesen in der Liste aus und gehe auf "Geschäftspartner archivieren". Alternativ kannst du den Geschäftspartner öffnen und in der Bearbeitungsform auf "Archivieren" klicken.
Alle archivierten Geschäftspartner siehst du im Tab "Archiviert". Dort kannst du sie bei Bedarf auch wieder reaktivieren. Wähle dazu einfach den Geschäftspartner aus und klicke auf "Geschäftspartner aktivieren".
Änderungshistorie
Bei jedem Geschäftspartner findest du jetzt auch die Historie. Dort kannst du alle Änderungen nachvollziehen – wer, was, wann geändert hat. Die Historie ist für Änderungen seit dem 1. August 2024 verfügbar.
