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Erste Schritte
Die Einrichtung und der Freigabeprozess in Candis
Was sind die optimalen Systemvoraussetzungen für Candis?Was benötige ich um fehlerfrei mit Candis arbeiten zu können?
Standardmandanten einrichten, um DATEV Unternehmen online anzubindenErfahre wie die Kommunikation mit Unternehmen online abläuft & wie der Standardmandant eingerichtet wird
Wie logge ich mich das erste Mal in meinen Candis-Account ein?Du hast eine Einladung zu Candis bekommen - was sind deine nächsten Schritte?
Team-Mitglieder hinzufügen, entfernen und Rollen verteilenWelche Nutzerrolle bietet welche Berechtigungen und wie werden sie vergeben
Candis Feldvorschläge mit LernfunktionWie die Feldvorschläge ermittelt werden und wie du diese deaktivieren kannst.
Mit den Profileinstellungen das Nutzerprofil individualisierenStelle ein Profilbild ein und nutzen den Account so wie du es gerne hättest
Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse in Candis?Was sind die Schritte, um die E-Mail-Adresse in meinem Candis-Account anzupassen.
Auswertungen und Budgetierung, die einfache Lösung den Überblick über deine Ausgaben zu behaltenErgänze dein Dashboard mit Auswertungen für Geschäftspartner, Sachkonten oder Kostenstellen und erweitere diese Auswertungen mit Budgets.
Vertreterregelung für Rechnungs-Freigaben bei Urlaub oder KrankheitenWie eine automatische Weiterleitung der Freigaben in Candis eingerichtet werden kann
Weise Rechnungen deinen Kolleg:innen zu Freigabe zu oder gebe Rechnungen sofort freiDokumente liegen für eine Freigabe bereit - was jetzt zu tun ist.
Wiederkehrende Freigaben über Workflows automatisierenAutomatisiere bekannte Vorgänge anhand einfacher Regeln
Dokumente anhängenDu hast Dokumente, die zusammengehören, oder möchtest Dokumente zu einer Rechnung hochladen?
Rechnungskorrekturen und GutschriftenRechnungskorrekturen und Gutschriften werden gerne vertauscht. Wie du damit umgehst erfährst du in diesem Artikel.
Wie du einen gestarteten Freigabeprozess abänderst (Belegdaten oder Freigeber)Ein Mitarbeiter, der als Freigeber eingetragen wurde, ist krank / im Urlaub oder die Belegdaten wurden falsch erfasst - das kannst du tun!
So werden du und deine Teammitglieder an offene Freigaben und fehlende Belege erinnertDie tägliche E-Mail zur Erinnerung als Übersicht noch ausstehender Freigaben und fehlender Belege
Hierzu dienen mehrere Freigabeschritte und so verwendest du dieseMehrere Nutzer in einem Freigabeschritt oder mehrere Freigabestufen anlegen?
Datenquellen in CandisWoher kommen die angezeigten Daten in der Bearbeitung von Belegen und Transaktionen?