CANDIS Smartbooks Export 📧

📄 CANDIS-Nutzung unter DATEVasp oder PARTNERasp

Was muss beachtet werden, wenn CANDIS unter DATEVasp oder PARTNERasp genutzt werden soll?

Geschrieben von Christopher Becker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Installation eines modernen Browsers

CANDIS nutzt modernste Webtechnologien, für die ein entsprechend aktueller Browser wie Google Chrome benötigt wird

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📈 Die Schnittstelle einrichten

Vor dem Export müssen wir Sicherstellen, dass die Schnittstelle eingerichtet ist und funktioniert.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📘 CANDIS Smartbooks erstmalig für den Export einrichten

Bevor der Export gemacht werden kann, müssen ein paar Einstellungen vorgenommen werden.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Welche Möglichkeiten zum Export von Buchungen und Belegen gibt es?

CANDIS Smartbooks bietet verschiedene DATEV Schnittstellen für den Export an. Wir erklären, welche Schnittstelle sich wann eignet.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 CANDIS Smartbooks und DATEV

Was wird für einen erfolgreichen Export nach DATEV Unternehmen online benötigt.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 CANDIS Smartbooks und Agenda

Ja, Buchungen und Belegbilder können im DATEV-Format importiert werden.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 CANDIS Smartbooks und Simba

Ja, Simba unterstützt den Import von digitalen Belegbildern mit Belegsatzdaten im DATEV XML-Format.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 CANDIS Smartbooks und Addison

Ja, es kann entweder mit Buchungssätzen oder Belegbildern gebucht werden.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

​📈 Buchungen und Belege exportieren über DATEV Unternehmen online

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 DATEV Unternehmen online einrichten (für Steuerberatungskanzleien)

Die erstmalige Einrichtung von DATEV Unternehmen online in der Steuerberatungskanzlei.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Kann ich einen bereits vorhandenen 'Belege online Bestand' von 'Standard' auf 'Erweitert' umstellen? (Für Steuerberatungskanzleien)

Ja, die Bearbeitungsform kann auch nachträglich über die Einstellungen geändert werden

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Die Rechteverwaltung in DATEV Unternehmen online (für Steuerberatungskanzleien)

Welche Rechte werden für einen erfolgreichen Übertrag benötigt?

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Export im DATEV XML-Format

Wie Sie die Daten im DATEV XML-Format herunterladen und in DATEV Unternehmen online einspielen.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 DATEV Belegtransfer einrichten & exportieren

Zum Import der digitalen Belegbilder mit Belegsatzdaten in DATEV Unternehmen online

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Kann ich den Upload über den Belegtransfer automatisieren?

Ja, über die Funktion 'Zugang überwachen' können neue Belege automatisch im Hintergrund hochgeladen werden

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Personenkonten importieren

Sie können die Personenkonten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen exportieren und in CANDIS Smartbooks importieren.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Personenkonten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen

Personenkonten können in CANDIS Smartbooks importiert werden. Diverse-Konten müssen vorher in den Stammdaten gekennzeichnet werden.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Steuerschlüssel in CANDIS Smartbooks

Wie geht CANDIS Smartbooks mit Steuerschlüssel um?

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Alle Belege eines Monats als PDF exportieren

Nutzen Sie den DATEV-XML Export um z.B. ein Backup aller Belege zu erstellen.

Geschrieben von Emin Alexandi
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Export der Belegbuchungen im DATEV-Format (ohne Belegbilder)

Exportieren Sie die Buchungen als CSV-Datei mit Beleg-Link zur Verbuchung in einem Rechnungswesen-Programm

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Export der Banktransaktionen

Es können Banken, Kreditkarten und PayPal Transaktionen aus dem CANDIS Smartbooks Account.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Verbuchen der Transaktionen

Exportieren Sie Buchungen von Transaktionskonten um bei der Verbuchung einen automatischen OPOS Ausgleich zu erhalten

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie werden Kreditkarten über CANDIS Smartbooks gebucht?

Lernen Sie hier wieso es nicht wichtig ist, welche Belege wie bezahlt wurden.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Kann ich für Transaktionen auch die Bank-Lerndatei nutzen?

Nein. Transaktionen, die als Buchungsvorschlag importiert werden sollen, können nur als Kasse importiert werden.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Kann ich Stapel auch mehrfach einspielen?

Ja, über einen Wiederholungsabruf aus dem DATEV Rechenzentrum

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Buchungsperiode schließen

Vor dem Export muss die Buchungsperiode geschlossen werden, damit nach dem Export keine nachträglichen Änderungen mehr erfolgen

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Neue Kontakte prüfen

Um vollständige Buchungen im Export zu erhalten, müssen neue Kontakte kontiert und geprüft werden.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

Export der Belege über den DATEV Belegtransfer

Exportieren Sie die Belege aus CANDIS Smartbooks und importieren Sie sie über den DATEV Belegtransfer in DATEV Unternehmen online

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

Export der Rechnungsein- und ausgänge über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online)

Exportieren Sie die Belegbilder und Belegsatzdaten direkt aus CANDIS zu DATEV Unternehmen online

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

Verbuchen der Rechnungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Holen Sie die bereitgestellten Stapel aus der DATEV-Cloud ab und erzeugen Sie Buchungsvorschläge für die digitalen Rechnungen

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

Verbuchen der Rechnungen im DATEV-Format in DATEV Kanzlei Rechnungswesen

Importieren Sie die Export-Datei als Stapel und erzeugen Sie Buchungsvorschläge für die Rechnungen

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

Verbuchen der sonstigen Dokumente

Belege, die keine Rechnungen sind, können über 'Digitale Belege buchen' in DATEV Kanzlei Rechnungswesen verbucht werden.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Mit fehlenden Belegen umgehen

Wie werden fehlende und nachträglich eingereichte Belege behandelt?

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie geht CANDIS mit Stammdaten um?

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Automatisieren von Buchungen für wiederkehrende Geschäftspartner

Über Lerndatei-Einträge können wiederkehrende Buchungen für Geschäftspartner automatisiert werden

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Automatisieren von Buchungen für wiederkehrende Transaktionen

Über Kassen-Lerndatei-Einträge können wiederkehrende Buchungen für Transaktionen automatisiert werden

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Wie kann ich die Personenkonten Vergabe von manuell auf automatisch umstellen?

Man kann die Konten entweder ab sofort einfach fortlaufend oder ab einem höherem Kontenbereich neu vergeben.

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Best Practices zur Verbuchung

Wann sollte ich welche Daten aus CANDIS exportieren und wann auf DATEV setzen?

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt die Fehlermeldung 'undefined'

Das Fenster zur Authentifizierung am DATEV-RZ öffnet sich in einem Pop-up, standardmäßig sind diese aber im Google Chrome nicht zugelassen

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt eine Fehlermeldung '500'

Der Fehler Code 500 zeigt an, dass das Authentifizierungsmedium keine Rechte hat um den Rechnungsdatenservice 1.0 zu nutzen

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Beim Export kommt die Fehlermeldung: 'Unable to find matching information on DATEV for the period starting ... and ending...'

Das Wirtschaftsjahr in DATEV Unternehmen online stimmt nicht mit dem zu exportierenden Wirtschaftsjahr in CANDIS überein.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Beim Export kommt folgende Fehlermeldung: 'Die Datenübergabe wurde teilweise ausgeführt'

Der Export wurde ausgeführt aber nicht alle Daten wurden an DATEV Unternehmen online übertragen.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt die Fehlermeldung 'ledgerNotAvailable'

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Ordnungsbegriffe der Dokumenteninformation passen nicht zu den in Belege online

Beim Export zu DATEV Unternehmen online kommt die Warnung, dass der Ordnungsbegriff der Dokumenteninformation nicht übereinstimmt

Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Im Export der Transaktionen fehlen Belegzuordnungen

Wenn eine Zuordnung fehlt, dann liegt der Beleg in einer anderen Buchungsperiode.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

🕵️‍♂️ Nach dem Export enthält das exportierte Transaktionskonto (Girokonto, Kreditkarte, PayPal) keine Informationen.

Dies kann viele verschiedene Gründe haben. 🔍 Dies beginnt bei der Synchronisation und endet beim Kontieren.

Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert