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CANDIS Smartbooks Export 📧
CANDIS Smartbooks Export 📧
Export von Belege und Transaktionen
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47 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von
Christopher Becker,
Emin Alexandi,
Lars Böhnke
und 1 anderen
Technische Voraussetzungen
📄 CANDIS-Nutzung unter DATEVasp oder PARTNERasp
Was muss beachtet werden, wenn CANDIS unter DATEVasp oder PARTNERasp genutzt werden soll?
Geschrieben von
Christopher Becker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Installation eines modernen Browsers
CANDIS nutzt modernste Webtechnologien, für die ein entsprechend aktueller Browser wie Google Chrome benötigt wird
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Vor dem ersten Export
📈 Die Schnittstelle einrichten
Vor dem Export müssen wir Sicherstellen, dass die Schnittstelle eingerichtet ist und funktioniert.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📘 CANDIS Smartbooks erstmalig für den Export einrichten
Bevor der Export gemacht werden kann, müssen ein paar Einstellungen vorgenommen werden.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Welche Möglichkeiten zum Export von Buchungen und Belegen gibt es?
CANDIS Smartbooks bietet verschiedene DATEV Schnittstellen für den Export an. Wir erklären, welche Schnittstelle sich wann eignet.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 CANDIS Smartbooks und DATEV
Was wird für einen erfolgreichen Export nach DATEV Unternehmen online benötigt.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 CANDIS Smartbooks und Agenda
Ja, Buchungen und Belegbilder können im DATEV-Format importiert werden.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 CANDIS Smartbooks und Simba
Ja, Simba unterstützt den Import von digitalen Belegbildern mit Belegsatzdaten im DATEV XML-Format.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 CANDIS Smartbooks und Addison
Ja, es kann entweder mit Buchungssätzen oder Belegbildern gebucht werden.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
DATEV Unternehmen online
📈 Buchungen und Belege exportieren über DATEV Unternehmen online
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 DATEV Unternehmen online einrichten (für Steuerberatungskanzleien)
Die erstmalige Einrichtung von DATEV Unternehmen online in der Steuerberatungskanzlei.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Kann ich einen bereits vorhandenen 'Belege online Bestand' von 'Standard' auf 'Erweitert' umstellen? (Für Steuerberatungskanzleien)
Ja, die Bearbeitungsform kann auch nachträglich über die Einstellungen geändert werden
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Die Rechteverwaltung in DATEV Unternehmen online (für Steuerberatungskanzleien)
Welche Rechte werden für einen erfolgreichen Übertrag benötigt?
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Export im DATEV XML-Format
Wie Sie die Daten im DATEV XML-Format herunterladen und in DATEV Unternehmen online einspielen.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 DATEV Belegtransfer einrichten & exportieren
Zum Import der digitalen Belegbilder mit Belegsatzdaten in DATEV Unternehmen online
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
💡 Kann ich den Upload über den Belegtransfer automatisieren?
Ja, über die Funktion 'Zugang überwachen' können neue Belege automatisch im Hintergrund hochgeladen werden
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Import von Buchhaltungsdaten
📄 Personenkonten importieren
Sie können die Personenkonten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen exportieren und in CANDIS Smartbooks importieren.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Personenkonten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen
Personenkonten können in CANDIS Smartbooks importiert werden. Diverse-Konten müssen vorher in den Stammdaten gekennzeichnet werden.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Steuerschlüssel in CANDIS Smartbooks
Wie geht CANDIS Smartbooks mit Steuerschlüssel um?
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
Buchungen und Belege exportieren
📄 Alle Belege eines Monats als PDF exportieren
Nutzen Sie den DATEV-XML Export um z.B. ein Backup aller Belege zu erstellen.
Geschrieben von
Emin Alexandi
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Export der Belegbuchungen im DATEV-Format (ohne Belegbilder)
Exportieren Sie die Buchungen als CSV-Datei mit Beleg-Link zur Verbuchung in einem Rechnungswesen-Programm
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Export der Banktransaktionen
Es können Banken, Kreditkarten und PayPal Transaktionen aus dem CANDIS Smartbooks Account.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Verbuchen der Transaktionen
Exportieren Sie Buchungen von Transaktionskonten um bei der Verbuchung einen automatischen OPOS Ausgleich zu erhalten
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Wie werden Kreditkarten über CANDIS Smartbooks gebucht?
Lernen Sie hier wieso es nicht wichtig ist, welche Belege wie bezahlt wurden.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Kann ich für Transaktionen auch die Bank-Lerndatei nutzen?
Nein. Transaktionen, die als Buchungsvorschlag importiert werden sollen, können nur als Kasse importiert werden.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Kann ich Stapel auch mehrfach einspielen?
Ja, über einen Wiederholungsabruf aus dem DATEV Rechenzentrum
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Buchungsperiode schließen
Vor dem Export muss die Buchungsperiode geschlossen werden, damit nach dem Export keine nachträglichen Änderungen mehr erfolgen
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
📄 Neue Kontakte prüfen
Um vollständige Buchungen im Export zu erhalten, müssen neue Kontakte kontiert und geprüft werden.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Export der Belege über den DATEV Belegtransfer
Exportieren Sie die Belege aus CANDIS Smartbooks und importieren Sie sie über den DATEV Belegtransfer in DATEV Unternehmen online
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Export der Rechnungsein- und ausgänge über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online)
Exportieren Sie die Belegbilder und Belegsatzdaten direkt aus CANDIS zu DATEV Unternehmen online
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Verbuchen der Rechnungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Holen Sie die bereitgestellten Stapel aus der DATEV-Cloud ab und erzeugen Sie Buchungsvorschläge für die digitalen Rechnungen
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
Verbuchen der Rechnungen im DATEV-Format in DATEV Kanzlei Rechnungswesen
Importieren Sie die Export-Datei als Stapel und erzeugen Sie Buchungsvorschläge für die Rechnungen
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Verbuchen der sonstigen Dokumente
Belege, die keine Rechnungen sind, können über 'Digitale Belege buchen' in DATEV Kanzlei Rechnungswesen verbucht werden.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Zusammenarbeit mit CANDIS Smartbooks
💡 Mit fehlenden Belegen umgehen
Wie werden fehlende und nachträglich eingereichte Belege behandelt?
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Stammdaten
📄 Wie geht CANDIS mit Stammdaten um?
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
Weitere Optimierungsmöglichkeiten
💡 Automatisieren von Buchungen für wiederkehrende Geschäftspartner
Über Lerndatei-Einträge können wiederkehrende Buchungen für Geschäftspartner automatisiert werden
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
💡 Automatisieren von Buchungen für wiederkehrende Transaktionen
Über Kassen-Lerndatei-Einträge können wiederkehrende Buchungen für Transaktionen automatisiert werden
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
💡 Wie kann ich die Personenkonten Vergabe von manuell auf automatisch umstellen?
Man kann die Konten entweder ab sofort einfach fortlaufend oder ab einem höherem Kontenbereich neu vergeben.
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
💡 Best Practices zur Verbuchung
Wann sollte ich welche Daten aus CANDIS exportieren und wann auf DATEV setzen?
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
Ein Problem? Die Lösung finden Sie hier!
🕵️♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt die Fehlermeldung 'undefined'
Das Fenster zur Authentifizierung am DATEV-RZ öffnet sich in einem Pop-up, standardmäßig sind diese aber im Google Chrome nicht zugelassen
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt eine Fehlermeldung '500'
Der Fehler Code 500 zeigt an, dass das Authentifizierungsmedium keine Rechte hat um den Rechnungsdatenservice 1.0 zu nutzen
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Beim Export kommt die Fehlermeldung: 'Unable to find matching information on DATEV for the period starting ... and ending...'
Das Wirtschaftsjahr in DATEV Unternehmen online stimmt nicht mit dem zu exportierenden Wirtschaftsjahr in CANDIS überein.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Beim Export kommt folgende Fehlermeldung: 'Die Datenübergabe wurde teilweise ausgeführt'
Der Export wurde ausgeführt aber nicht alle Daten wurden an DATEV Unternehmen online übertragen.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Beim Export über Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online) kommt die Fehlermeldung 'ledgerNotAvailable'
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Ordnungsbegriffe der Dokumenteninformation passen nicht zu den in Belege online
Beim Export zu DATEV Unternehmen online kommt die Warnung, dass der Ordnungsbegriff der Dokumenteninformation nicht übereinstimmt
Geschrieben von
Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Im Export der Transaktionen fehlen Belegzuordnungen
Wenn eine Zuordnung fehlt, dann liegt der Beleg in einer anderen Buchungsperiode.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
🕵️♂️ Nach dem Export enthält das exportierte Transaktionskonto (Girokonto, Kreditkarte, PayPal) keine Informationen.
Dies kann viele verschiedene Gründe haben. 🔍 Dies beginnt bei der Synchronisation und endet beim Kontieren.
Geschrieben von
Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert