Der CANDIS Smartbooks Guide 💡📘

Emin Alexandi avatar Konstanze Famira avatar Lars Böhnke avatar +4
54 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Emin Alexandi, Konstanze Famira und Lars Böhnke sowie 4 anderen
1️⃣ Eingang

Weiterleitung der Belege von Outlook an Importadresse

Eda Kurtkan avatar
Geschrieben von Eda Kurtkan
Vor über einer Woche aktualisiert

GetMyInvoices zu CANDIS verbinden

Beziehen Sie Rechnungen aus ca. 5.000 Portalen (zB Amazon, Facebook, Google) automatisch & hinterlegen Sie Ihre CANDIS Importadresse
Eda Kurtkan avatar
Geschrieben von Eda Kurtkan
Vor über einer Woche aktualisiert

Mehrere CANDIS Unternehmen mit einem GetMyInvoices Account verknüpfen

Wie Sie GetMyInvoices so einrichten, dass die angelegten Portale in die richtigen Unternehmen/Mandanten auf CANDIS synchronisieren.
Emin Alexandi avatar
Geschrieben von Emin Alexandi
Vor über einer Woche aktualisiert

Rückwirkend Belege aus GetMyInvoices synchronisieren

Wie kann ich Belege für nachträglich freigeschaltete Buchungsperioden in CANDIS importieren?
Emin Alexandi avatar
Geschrieben von Emin Alexandi
Vor über einer Woche aktualisiert

Der Weg Ihrer Belege in CANDIS

Upload Manager - Email Weiterleitung - Belege "in Bearbeitung" - GetMyInvoices
Danilo Andjelic avatar
Geschrieben von Danilo Andjelic
Vor über einer Woche aktualisiert

Selbsterfassung von Belegen

Einzelne Dokumente können in CANDIS unabhängig von der automatisierten Verarbeitung auch vom Nutzer selbst erfasst werden.
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

Aktion Notwendig: "Datei enthält mehr als ein Dokument"

Was ist zu tun bei der Meldung, dass Ihr Dokument mehr als eine Rechnung enthält? "Datei enthält mehr als ein Dokument"
Eda Kurtkan avatar
Geschrieben von Eda Kurtkan
Vor über einer Woche aktualisiert

Was hat es mit den Duplikaten auf sich?

Danilo Andjelic avatar
Geschrieben von Danilo Andjelic
Vor über einer Woche aktualisiert

Kassenbelege

Wie geht CANDIS mit bar bezahlten Belegen um?
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
3️⃣ Dokumente & Transaktionen

📘 Einleitung (Dokumente & Transaktionen)

Erklärung der einzelnen Menüpunkte
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie finde ich Transaktionen und Belege?

Haben Sie ein Dokument hochgeladen oder eine Rechnung geschickt und finden diese nicht mehr?
Eda Kurtkan avatar
Geschrieben von Eda Kurtkan
Vor über einer Woche aktualisiert

📘 Übersicht

Alle Informationen auf einem Blick
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie werden Transaktionen mit Belegen in CANDIS Smartbooks verknüpft?

Hier erfahren Sie alles rund um Transaktionen von der automatische bis manuellen Verknüpfung
Aysun Sönmez avatar
Geschrieben von Aysun Sönmez
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 CANDIS Smartbooks und PayPal

Eine kurze Einführung in PayPal Transaktionen
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Der Belegstatus von Transaktionen

Was hat es mit dem Belegstatus auf sich und warum werden manche automatisch geändert?
Emin Alexandi avatar
Geschrieben von Emin Alexandi
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Notiz für Steuerberater (Nur DATEV-CSV-Export) bei Transaktionen

Wir zeigen wie Informationen für den Steuerberater hinterlegt und bei Transaktionen abgerufen werden können.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie werden Belege mit Transaktionen in CANDIS Smartbooks verknüpft?

Hier erfahren Sie alles rund um das Verknüpfen zwischen Belege und Transaktionen.
Aysun Sönmez avatar
Geschrieben von Aysun Sönmez
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Fremdwährungen in CANDIS Smartbooks

Wie geht CANDIS Smartbooks mit Fremdwährungen um?
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Ich kann mein To-Do nicht lösen? Was nun?!

Mit einem roten Punkt im Hauptmenü werden Sie auf offene To-Dos hingewiesen. Nicht immer können diese sofort gelöst werden.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Belegdaten eines Beleges ändern.

Eine Einführung in das manuelle abändern von Belegdaten und wie wir lernen Ihre Belege richtig auszulesen.
Konstanze Famira avatar
Geschrieben von Konstanze Famira
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Offene Posten / Belegdaten / Transaktionen als CSV exportieren

Sie können Belegdaten exportieren, indem Sie eine OPOS - Liste im CSV Format erstellen
Eda Kurtkan avatar
Geschrieben von Eda Kurtkan
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Auslagenerstattung

Wie gehe ich mit Auslagen in CANDIS Smartbooks um?
Danilo Andjelic avatar
Geschrieben von Danilo Andjelic
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Über Labels interne Workflows strukturieren

Legen Sie Labels an und kennzeichnen und ordnen Sie Dokumente und Transaktionen zur weiteren Bearbeitung.
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Tipps & Tricks für Labels

Interne Workflows für Dokumente und Transaktionen abbilden
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Kommentare per @-Funktion unter Transaktionen und Belegen setzen

Verlinken Sie Kollegen direkt bei einer Rechnung oder einer Transaktion, um interne Kommunikation zu erleichtern
Konstanze Famira avatar
Geschrieben von Konstanze Famira
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Trinkgeld zu Belegen hinzufügen

Manuell Trinkgeld zu einer Rechnungen addieren
Konstanze Famira avatar
Geschrieben von Konstanze Famira
Vor über einer Woche aktualisiert

📘 Dokumente

Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Wie geht CANDIS mit Gutschriften um?

Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert
4️⃣ Buchungskonten & Export

📘 Einleitung (Buchungskonten & Export)

Lernen Sie die einzelnen Menüpunkte kennen.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📈 Die To-Dos in Buchungskonten & Export

Wie bearbeite ich die To-Dos und auf was muss ich achten.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📘 Die ersten Schritte... (Buchungskonten & Export)

Sie möchten Ihre Daten exportieren und gegebenenfalls etwas kontieren? Dann sind Sie hier richtig!
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Personenkonten in CANDIS Smartbooks

Personenkonten und wann es sinnvoll ist diese anzulegen.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Warum sollte ich keine Diversen-Konten buchen?

Das buchen Diverser-Konten kostet Zeit und verringert die automatische Zuordnungsrate beim OPOS Ausgleich.
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Buchungskonten in CANDIS Smartbooks

Passen Sie selbst Ihre Sach- und Personenkonten an, erstellen Sie neue Konten oder aktualisieren Sie die vorgegebenen Standardkonten
Konstanze Famira avatar
Geschrieben von Konstanze Famira
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Einen Beleg in CANDIS Smartbooks kontieren

Wie kontieren Sie einen Beleg und was müssen Sie berücksichtigen.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Eine Transaktion in CANDIS Smartbooks kontieren

Wie kontieren Sie einen Beleg und was müssen Sie berücksichtigen.
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Buchungskonten für Transaktionskonten (Banken, Kreditkarten etc.) hinterlegen

Für jedes Bankkonto kann ein eigenes Buchungskonto hinterlegt werden, dass im Export mitgegeben wird
Thomas Heudecker avatar
Geschrieben von Thomas Heudecker
Vor über einer Woche aktualisiert

💡 Standard Geschäftsvorfälle automatisch buchen

Für bestimmte wiederkehrende Geschäftsvorfälle wie z.B. Skonto, Erlöse oder Aufwendungen können Standard Buchungskonten hinterlegen werden.
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Automatikkonten in CANDIS Smartbooks

Was Automatikkonten sind und wie man Buchungskonten in CANDIS Smartbooks als solche kennzeichnet oder erstellt
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert

📄 Kann man mehrmals im Monat Exporte vornehmen?

Ja, beim Export von digitalen Belegbildern importiert DATEV Unternehmen online nur neue Belege.
Lars Böhnke avatar
Geschrieben von Lars Böhnke
Vor über einer Woche aktualisiert