Wir können in CANDIS Smartbooks nur darauf Hinweisen, wo noch etwas zu tun ist. Doch wie bearbeite ich meine offenen To-Dos nun?

Lernen Sie wie Sie in wenigen Schritten alle To-Dos bearbeiten.

Zunächst sollten Sie sich mit der 'Übersicht' vertraut machen. Von hier können wir alle To-Dos bearbeiten. Wählen Sie als Erstes den Monat aus, den Sie bearbeiten möchten. Danach befolgen Sie einfach Schritt für Schritt die folgende Anleitung. 👇

Sie haben Transaktionen, bei denen ein Beleg fehlt?

Klicken Sie in der 'Übersicht' > 'BELEG ERFORDERLICH' die entsprechende Position an. Für Ihre ausgehenden Transaktionen die 'Abgänge' und für Ihre eingehenden Transaktionen die 'Eingänge'. Wenn Sie nur Eingangsrechnungen in CANDIS Smartbooks verwalten dann werden nur 'Abgänge' hier angezeigt.

Was kann ich nun tun? 

Sie erhalten eine vollständige Liste der Transaktionen, bei denen ein Beleg fehlt. 


Gehen Sie folgende Punkte durch:

  • Zunächst markieren Sie alle Transaktionen, bei denen Sie keinen Beleg benötigen und setzen Sie diese auf 'Beleg nicht erforderlich'.
  • Wir haben also nun eine Liste an Transaktionen die definitiv einen Beleg benötigen. Sie können nun diese Transaktionen mit Rechnungen verknüpfen.
  • Sie warten noch auf eine Rechnung und müssen aber heute den Datenübertrag machen? Kein Problem stellen Sie diese Transaktion einfach zurück. Der Beleg wird nachträglich bei dem nächsten Export mitgeliefert und kann verbucht werden. 👍

Sie haben alles erledigt und die Buchungsperiode geschlossen? Dann geht es weiter mit 'Buchungskonten & Export'.


War diese Antwort hilfreich für dich?