Erstmalige Einrichtung der Desk.SageConnect Anwendung

Anleitung zur Einrichtung der Desk.SageConnect Anwendung

Desk.SageConnect öffnen: Starte die Anwendung Desk.SageConnect und melde dich mit deinen Sage100-Zugangsdaten an.
Navigieren zu Candis API:
1. Wähle in der linken Navigation unter dem Punkt Import den Menüpunkt Desk GmbH Candis API aus.
Einrichtung Desk Candis API Task:
1. Klicke auf den Reiter Desk GmbH Candis API Task, um die Einrichtung zu starten.
2. Untermenüpunkt Allgemein:
  1. Unter Key muss die Checkbox Aktiv markiert werden.
3. Untermenüpunkt Tage und Zeit:
  1. Unter Tage können die Tage festgelegt werden, zu denen dieser Task ausgeführt wird.
  2. Unter Zeit kann zunächst der Typ Intervall oder Uhrzeit ausgewählt werden. Darunter kann je nach Voreinstellung eine Uhrzeit oder das Intervall festgelegt werden. Standardmäßig sind hier 30 Minuten eingestellt. Dieses Intervall kann nach Belieben geändert werden. Unsere Empfehlung ist nicht unter 10 Minuten. Die Einstellung kann jederzeit angepasst werden.
4. Einstellungen (am unteren Bildschirmrand befinden sich Zwei Reiter API und Einstellungen):
  1. Klicke auf den Reiter Einstellungen
  2. Hier muss das lokale Verzeichnis hinterlegt werden. In diesem Ordner werden die Belegbilder für die anzubindende Candis Organisation abgelegt.
  3. Wird ein DMS verbunden, dann darf hier nicht der Hostimp angegeben werden.
5. Einrichtung speichern:
  1. Um die Einrichtung der Desk Candis API Task abzuschließen, muss dieser Task noch gespeichert werden. Klicke hierzu oberhalb des Reiters Desk GmbH Candis API Task auf Speichern.
Einstellungen der Desk Candis API Task:
1. Navigieren zu Candis API:
  1. Klicke, oben rechts auf Einstellungen und wähle anschließend den Reiter Candis API aus.
  2. Folgende Daten müssen nun in die Felder eingetragen werden:
    Api Client Id: Diese erhaltet ihr von uns.
    Api Client Secret: Diese erhaltet ihr von uns.
    Organization: Das ist eure Organisation aus Candis. Diese wird dir angezeigt, wenn du in Candis eingeloggt bist. Sie steht direkt nach my.candis.io/ in der URL.
  3. Einstellungen speichern:
    Um die Einstellungen der Candis API abzuschließen, muss diese noch gespeichert werden. Klicke hierzu oberhalb des Reiters Allgemein auf Speichern.

Desk.SageConnect erneut mit Candis verbinden

Sollte das abholen der Daten nicht funktionieren, dann hilft es häufig die Anbindung noch einmal durchzuführen. Hierfür muss eine neue Task erstellt und die alte gelöscht werden, um den Verbindungsvorgang erneut ausführen zu können.

Desk.SageConnect öffnen: Starte die Anwendung Desk.SageConnect und melde dich mit deinen Sage100-Zugangsdaten an.
Navigieren zu Candis API:
1. Wähle in der linken Navigation unter dem Punkt Import den Menüpunkt Desk GmbH Candis API aus.
Eine neue Desk Candis API Task erstellen:
1. Klicke links neben den bestehenden Reiter auf das Plus um eine neue Task zu erstellen.
2. Übernehme alle Werte aus der vorherigen Task. Hier ist eine kurze Liste der wichtigsten Felder:
  1. Key (falls ein Key angegeben worden ist, dann muss dieser wieder eingegeben werden)
  2. Die Anwendung muss auf Aktiv gestellt werden
  3. Tage und Zeit
  4. In der unteren Bildschirmhälfte befinden sich Zwei weitere Reiter. Unter Einstellungen muss du hier den Pfad wieder angeben.
3. Anschließend kannst du in die alte Task gehen und mit dem Kreuz am rechten Bildschirmrand unterhalb des Fragezeichens die Task löschen.
4. Einrichtung speichern:
  1. Um die Einrichtung der Desk Candis API Task abzuschließen, muss dieser Task noch gespeichert werden. Klicke hierzu oberhalb des Reiters Desk GmbH Candis API Task auf Speichern.
5. Anschließend mache weiter unter Verbindung zwischen Desk.SageConnect und Candis herstellen

Verbindung zwischen Desk.SageConnect und Candis herstellen

Anleitung zur Verbindung von Sage100 mit Candis

Desk.SageConnect öffnen: Starte die Anwendung Desk.SageConnect und melde dich mit deinen Sage100-Zugangsdaten an.
Navigieren zu Candis API:
1. Wähle in der linken Navigation unter dem Punkt Import den Menüpunkt Desk GmbH Candis API aus.
Verbindung herstellen:
1. Klicke auf den Reiter Desk GmbH Candis API Task, um den Verbindungsprozess zu starten.
2. Drücke auf den Button Anmelden. Diesen findest du in der unteren Bildschirmhälfte unter dem Reiter API. Es öffnet sich das Menü API-Anmeldung.
3. Klicke auf Loginseite aufrufen, um fortzufahren.
Anmeldung bei Candis:
1. Du wirst zu Candis weitergeleitet. Gib dort deine Zugangsdaten ein.
2. Wähle die Organisation aus, die du verbinden möchten.
3. Dir wird nun der API-Key angezeigt. Klicke auf In die Zwischenablage kopieren, um den Schlüssel in deine Zwischenablage zu speichern.
API-Schlüssel einfügen:
1. Kehre zum Menü API-Anmeldung in Desk.SageConnect zurück und füge den kopierten API-Schlüssel ein.
2. Klicke abschließend auf Anmelden, um den Vorgang abzuschließen.
Verbindung speichern:
1. Um die Verbindung abzuschließen, muss diese noch gespeichert werden. Klicke hierzu oberhalb des Reiters Desk GmbH Candis API Task auf Speichern.

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