Oft steht auf Eingangsrechnungen eure eigene USt-IdNr, Steuernummer oder IBAN;
z.B. "Wir buchen den Betrag von folgendem Konto ab: DE 01 1234 1234 1234 12".
In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass Candis diese Daten als Daten des Geschäftspartners ausliest und ihr das ganze entsprechend falsch speichert.
Ist also eure eigene Steuernummer beim Geschäftspartner der Telekom abgespeichert und am Folgetag kommt eine Rechnung von Würth, auf der auch eure eigene Steuernummer abgedruckt ist, wird die Würth Rechnung dem Kontakt "Telekom" zugeordnet.
Führe folgende Schritte durch, um das Problem zu lösen:
Falsche Geschäftspartnerdaten korrigieren
Gehe in das Menü "Geschäftspartner"
Suche über das Filtersymbol neben den Kontaktnamen den Geschäftspartner, der fälschlicher Weise zugeordnet wird und wähle diesen aus
Hier steht ziemlich sicher eure eigene UST-ID, Steuernummer oder IBAN
Korrigiere die Daten oder lösche diese aus dem Kontakt
Speichern, fertig ✅
Wenn du jetzt neue Rechnungen hochlädst, sollte der Geschäftspartner wieder korrekt zugeordnet, beziehungsweise ausgelesen werden.
Eigene Unternehmensdaten in den Einstellungen hinterlegen
Du kannst eine falsche Zuordnung dauerhaft vermeiden, in dem du bei jeder deiner Candis Gesellschaften die jeweils eigene IBAN, USt-IdNr. und Steuernummer hinterlegst. Dadurch wird diese nie wieder einem Geschäftspartner zugeordnet und Candis liest nur noch die Daten des Geschäftspartners aus.
1. Öffne die Gesellschaft, bei der du die Daten hinterlegen möchtest
2. Wähle "Einstellungen ➔ Meine Gesellschaft" aus
3. Hinterlege IBAN, USt-IdNr und Steuernummer
4. Fertig ✅
Doppelte Geschäftspartner zusammenführen
Sollten dir auffallen, dass sich ein doppelter Geschäftspartner eingeschlichen hat - wie in der oberen Abbildung zu sehen - können die beiden Geschäftspartner miteinander verknüpft werden.
Dazu muss nur bei allen zu verknüpfenden Kontakten die Checkbox am linken Rand markiert und anschließend 'Geschäftspartner zusammenführen' gewählt werden.
Den Warnhinweis bitte ernst nehmen - einmal miteinander verknüpfte Kontakte können nicht wieder getrennt werden.
