Insights im Bereich Kreditkarten
Im Bereich Insights erhältst du als Kartenmanager:in oder Administrator:in einen strukturierten Überblick über die Nutzung der Kreditkarten in deinem Unternehmen.
Du findest den Bereich im Menüpunkt Kreditkarten → Insights.
Überblick über die Kennzahlen
Im oberen Bereich der Insights-Seite siehst du zentrale Kennzahlen:
Karten in Verwendung: Anzahl aller aktiven Kreditkarten.
Karte läuft in 30 Tagen ab: Karten, die zeitnah erneuert werden müssen.
Verfügbar: noch verfügbares Kartenlimit im aktuellen Abrechnungszeitraum.
Limit monatlich: Hinterlegtes Gesamtlimit.
Ausgegeben: Bereits getätigte Umsätze im aktuellen Zeitraum.
Diese Kennzahlen helfen dir, Limits zu überwachen und ablaufende Karten rechtzeitig zu erkennen.
Ausgabenübersicht
In der Ausgabenübersicht analysierst du alle Kreditkartentransaktionen und filterst sie nach deinen Bedürfnissen.
Du kannst nach folgenden Kriterien filtern:
Zeitraum (z. B. letzter Monat oder individueller Datumsbereich)
Kategorie (z. B. Reisen, Software, Marketing)
Karteninhaber:in, Kartenlabel oder letzte vier Ziffern der Kartennummer
Zahlungsempfänger (Händler)
Du kannst mehrere Filter kombinieren.
Filtere nach einer bestimmten Karteninhaber:in und zusätzlich nach der Kategorie Reisekosten, um gezielt Reiseausgaben auszuwerten.
Fehlende Rechnungen
Im Widget Fehlende Rechnungen siehst du, bei welchen Karteninhaber:innen noch Belege zu Transaktionen fehlen.
Du wählst einen Zeitraum aus, zum Beispiel den aktuellen Monat oder die letzten 7 Tage, und erhältst eine Übersicht mit Anzahl fehlender Belege pro Person.
Als Administrator:in kannst du über das E-Mail-Symbol direkt eine Erinnerung versenden.
Typische Anwendungsfälle
Monatliches Controlling
Du prüfst am Monatsende:
Gesamtausgaben
Ausgaben pro Kategorie
Fehlende Rechnungen pro Karteninhaber:in
Vorbereitung der Buchhaltung
Du filterst nach einem abgeschlossenen Zeitraum und kontrollierst:
Vollständigkeit der Belege
Auffällige Ausgaben
Kategorie-Verteilungen
Budget-Überwachung
Du nutzt die Kennzahl Verfügbar, um zu prüfen, wie stark das monatliche Limit bereits ausgeschöpft ist.